Spettacolo con otto canzoni e basi musicali, ambientato nel Medioevo, dove due giovani si ribellano ad uno stile di vita basato sull'inganno e scelgono la strada dell'amore e dell'onestà, sulle orme di frate Francesco d'Assisi. Protagonisti sono Guadalberto Drago dei Tre Mori, cialtrone e venditore ambulante di elisir; suo figlio Lapo, che somiglia in modo incredibile al cavaliere Lupo, il feroce signorotto del paese; Fiammetta, ragazza di nobile famiglia, promessa sposa, contro il volere di lei, del perfido Cavaliere; e un simpatico e saggio mendicante.
Il filo conduttore della commedia è l'amore, che lega e conduce diversi argomenti: la ricerca di valori profondi contro una visione del mondo opportunistica e individualista; l'affermazione dell'onestà e della sincerità contro la falsità e l'esaltazione della furbizia; l'umiltà e la solidarietà contro l'arroganza del potere.

Contiene 8 canzoni e le relative basi musicali.

BRANI

1.   È giorno di mercato
2.   L'elisir
3.   All'erta
4.   Voglio essere me stesso
5.   Semplicemente
6.   Gocce d'amore
7.   Mendicante
8.   Ora come allora